БрокерCRM

БрокерCRM практический инструмент повышения эффективности бизнеса кредитного брокера. Предлагаем рассмотреть наше решение, оно призвано помочь кредитным брокерам в их не легком деле. БрокерCRM имеет ряд уникальных преимуществ в сравнении с CRM, ориентированных на широкий круг отраслей.

Брокер CRM не требует установки и глубоких настроек. Использовать полный функционал вы сможете уже через день после подключения.

Любой клиент оставивший заявку на получение консультации брокера будет надежно сохранен в БрокерCRM. Вы можете встраивать Вэб формы на ваш сайт, загружать лиды прямо в црм при этом автоматически по каждому лиду создается обращение. При обращении в офис вы преобразовываете обращение в контрагенты и продолжаете с ним дальнейшую работу, а именно проводя проверки, создавая сделку, заключая договор и т.д. Над каждым клиентом максимально эффективно проводится необходимая работа, ни один клиент не останется не обслуженным.

Увеличьте продажи до 70% за счет:

• Правильной организации сопровождения клиентов и расширения воронки продаж;
• Ежедневных отчетов о проделанной работе сотрудниками за 3 минуты или в два клика;
• Увеличения скорости обработки заявок в 3 раза, посредством выстроенных алгоритмов;

В БрокерCRM имеет мощную систему формирования отчетности о деятельности, с гибком набором возможностей для настройки. Отчетность помогает эффективно управлять продажами, выявлять лояльность клиентов, строить воронку продаж, отслеживать стадии выполнения сделок и все это в разрезе менеджеров, времени и т.д. Формирование подобных отчетов в ручном режиме занимает большое количество времени, либо практически невозможно. Главные отчеты вы можете вывести на главную страницу и иметь их всегда под рукой. Также стоит отметить, что формирование отчетов происходит нажатием всего пары кнопок.

Наиболее важной составляющей работы кредитного брокера является постоянный мониторинг кредитных программ кредитных учреждений, выстраивании с ними партнерских отношений и систематизации знаний и опыта брокера о кредитном учреждении. БрокерCRM позволяет решить основную задачу брокера. Вы сможете фиксировать все необходимые сведения о банках и наглядно выводить их для использования. Также наша система позволяет сохранять каждое направление клиента в банки и выводить детальную статистику по статусам заявок и срокам их выполнения.

БрокерCRM ориентирован на формирование полной картины о клиенте, включая оценку платежеспособности и кредитной истории. Вы можете получить мгновенный отчет по потенциальному заемщику.

Вы получите список кредитных счетов клиента в каждом банке, суммы займов, сумму просрочки, своевременность платежей, список запросов по клиенту, факты рассмотрения судом споров по договору займа.

Подписка на сигналы позволяет не производя дополнительных манипуляций получать информацию об обращениях клиента в банки, получении новых кредитов, просрочке платежей и т.д.

Задачи и напоминания

БрокерCRM позволяет следить за тем, чтобы по каждой сделке, обращении и клиенте было запланировано действие. Постановка задачи реализовано максимально удобно. В БрокерCRM - вы указываете когда, кому и что надо будет сделать, а системные напоминания не дадут забыть о поставленной задаче. Наглядный календарь поможет отобразить все поставленные задачи и спланировать время решения задач.

Интеграция с IP телефонией

БрокерCRM интегрирован с IP телефонией, что позволяет совершать звонки прямо из ЦРМ и переадресовывать их. С ее помощью вы сможете “помнить” имена всех ваших клиентов. Руководитель может легко контролировать коммуникации сотрудников, т.к. в программе хранится вся статистика входящих и исходящих звонков, а также их записи. При этом это не требует сложных настроек и технических знаний.

Автоматически формируемые документы

БрокерCRM незаменимый помощник в формировании пакета документов по клиенту. Это может быть договор оказания услуг, анкета клиента, разного рода отчеты и т.д. Встроенная система PDF шаблонов позволяет настроить вывод любых форм документов, при этом для этого не требуется специальных знаний. Автоматическое формирование документов избавляет сотрудников от выполнения рутинной работы, а потратить его на эффективное решение других задач.